瑞庾閥門

前兩天許多人還在對地處河南安陽的安鋼集團(tuán)注資設(shè)立河南鋼鐵控股集團(tuán)有限公司議論紛紛，今天，最新的消息已經(jīng)發(fā)布，沙鋼擬參與安陽鋼鐵集團(tuán)的混合所有制改造，有意向以市場化、法制化原則參與甲方的混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。

2021年5月13日，安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）接控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“安鋼集團(tuán)”）函告，安鋼集團(tuán)擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“沙鋼集團(tuán)”）擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團(tuán)參與安鋼集團(tuán)混合所有制改革意向協(xié)議書》（以下簡稱“意向協(xié)議書”）。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、協(xié)議相關(guān)方基本情況

1、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

注冊地址：安陽市殷都區(qū)梅元莊

法定代表人：李利劍

注冊資本：313,153.20萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。生產(chǎn)、銷售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營）。

經(jīng)營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機加工產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品（不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng)營；冶金機電設(shè)備設(shè)計、制造和經(jīng)營，技術(shù)服務(wù)、協(xié)作、咨詢服務(wù)；利用自有電視臺，發(fā)布國內(nèi)電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務(wù)。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅游管理、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；招標(biāo)投標(biāo)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）安鋼集團(tuán)為公司控股股東。

截至本公告日，安鋼集團(tuán)持有公司的股份是1,918,308,486股，占公司總股本的66.78%。

2、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司

注冊地址：張家港市錦豐鎮(zhèn)

法定代表人：沈彬

注冊資本：450,000萬元人民幣

二、《意向協(xié)議書》主要內(nèi)容

甲方：安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

乙方：江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司沙鋼集團(tuán)擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成意向如下：

第一條甲方按照中央關(guān)于《國企改革三年行動方案》的總體要求，擬進(jìn)行混合所有制改革。乙方有意向以市場化、法制化原則參與甲方的混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。甲方歡迎乙方參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。

第二條雙方各自成立安鋼集團(tuán)混合所有制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并建立雙方定期交流溝通協(xié)商機制，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)各項工作。

第三條乙方將組織盡職調(diào)查小組，對甲方進(jìn)行盡職調(diào)查。與此同時，由乙方在符合河南省國資委中介機構(gòu)資格條件的名單中提名審計評估機構(gòu)，經(jīng)河南省國資委同意后，由甲乙雙方共同聘請審計評估機構(gòu)。乙方將根據(jù)對甲方的盡職調(diào)查及審計、評估結(jié)果最終確定是否參與安鋼集團(tuán)混改，如參與則與甲方或其他有權(quán)機構(gòu)簽署正式協(xié)議，以明確參與安鋼集團(tuán)混改的具體內(nèi)容（包括但不限于最終投資金額、法人治理機構(gòu)安排等）。甲方將對乙方的盡職調(diào)查及審計、評估給予充分的配合。

第四條甲乙雙方一致認(rèn)可，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)，甲方將按照國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則，組織實施混合所有制改革有關(guān)事項，包括但不限于審計、評估及核準(zhǔn)/備案、進(jìn)場掛牌等。

第五條考慮到甲方下屬安陽鋼鐵股份有限公司是上市公司，甲乙雙方將配合安陽鋼鐵股份有限公司按照上市公司監(jiān)管規(guī)則履行信息披露義務(wù)。同時，如果乙方參與安鋼集團(tuán)混合所有制觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的上市公司要約收購義務(wù)，乙方將根據(jù)證券法律法規(guī)履行要約收購程序。

第六條本意向協(xié)議書未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商，以補充協(xié)議、會議紀(jì)要等形式予以解決。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

1、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

2、安鋼集團(tuán)混合有制改革事項以及沙鋼集團(tuán)最終是否參與，包括該事項實施進(jìn)展時間，均存在不確定性。

3、沙鋼集團(tuán)有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革，并成為安鋼集團(tuán)的控股股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和實際控制人存在發(fā)生變動的可能性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團(tuán)，實際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

4、公司將密切關(guān)注相關(guān)事項并持續(xù)督促控股股東及時披露混合所有制改革進(jìn)展情況。公司亦將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2021年5月13日

整個河南鋼鐵業(yè)的整合已經(jīng)在統(tǒng)籌策劃中，而沙鋼無疑將充當(dāng)河南鋼鐵大整合的操盤手。河南省2020年粗鋼產(chǎn)量3530.16萬噸，排在河北省、江蘇省、山東省、遼寧省、山西省、安徽省、湖北省之后，名列全國第八。

河南省最大的的鋼鐵公司無疑就是安鋼，2020年鋼產(chǎn)量1120萬噸，占據(jù)全省產(chǎn)量的三分之一以上，其他鋼鐵公司還有河南濟(jì)源鋼鐵（集團(tuán)）有限公司，去年鋼產(chǎn)量430多萬噸，主要產(chǎn)品是棒、線材；河南鳳寶特鋼有限公司年產(chǎn)優(yōu)特鋼200萬噸；沙鋼集團(tuán)安陽永興特鋼有限公司具有年產(chǎn)鐵、鋼300萬噸能力；南陽漢冶特鋼有限公司鋼產(chǎn)量270多萬噸；隸屬于河鋼集團(tuán)的舞陽鋼鐵則有近400萬噸的中厚板生產(chǎn)能力。

河南戰(zhàn)略位置重要，處于東西南北通衢之處，屬于各大鋼鐵集團(tuán)虎視眈眈的地方，而鋼鐵企業(yè)實力偏弱，最大的鋼鐵產(chǎn)地安陽，屬于2+26城市之一，空氣質(zhì)量2019/2020均處于全國倒數(shù)，安鋼的盈利能力和產(chǎn)品在國內(nèi)各大鋼鐵集團(tuán)中也并不占優(yōu)，在碳達(dá)峰的約束下，河南散落的鋼鐵企業(yè)面臨著搬遷整合的局勢，而這需要一個資金實力雄厚的大塊頭。

沙鋼與河南的緣分早在2007年就已開始，當(dāng)年9月，國內(nèi)最大的民營鋼鐵集團(tuán)江蘇沙鋼集團(tuán)，將河南最大民營鋼鐵企業(yè)安陽永興鋼鐵并入旗下，成為全國民營鋼鐵企業(yè)首次跨地域重組。去年底和今年初，沙鋼已經(jīng)與河南省達(dá)成一致性意見，不過當(dāng)時尚未透漏對安鋼的想法，主要內(nèi)容是加快落實由沙鋼永興牽頭整合重組安陽市部分民營鋼鐵企業(yè)（煉鐵產(chǎn)能達(dá)494萬噸、煉鋼產(chǎn)能550萬噸）的同時，積極參與河南省其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)重組、收購、混改等方式的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

從安鋼集團(tuán)先注冊河南鋼鐵控股集團(tuán)有限公司，再由沙鋼控股安鋼集團(tuán)來看，最終河南鋼鐵企業(yè)有多少會進(jìn)入這個盤子還不好說。但從國家接連出臺新的產(chǎn)能置換政策和新注冊辦法來看，中小型普通鋼鐵企業(yè)的活路將越走越窄，產(chǎn)能整合到大的鋼鐵集團(tuán)中必然是大勢所趨。

沙鋼集團(tuán)2020年鋼產(chǎn)量4160萬噸左右，在短流程電爐鋼生產(chǎn)方面經(jīng)驗豐富，如果順利實現(xiàn)整合，最少將會增加1500萬噸到1600萬噸產(chǎn)量，屆時總產(chǎn)量將接近6000萬噸級別。而在規(guī)劃中大于沙鋼的除了中國寶武（擬整合山鋼集團(tuán)）外，還有鞍鋼的7000萬噸（擬整合本鋼集團(tuán)）、建龍的雙五千萬噸（控股、參股各5000萬）。

沙鋼要想躋身國內(nèi)第二大鋼企，還需要面臨來自鞍鋼集團(tuán)的競爭。

上個月，鞍鋼集團(tuán)宣布正籌劃重組本鋼集團(tuán)。按照2019年的數(shù)據(jù)計算，鞍鋼集團(tuán)和本鋼集團(tuán)合并后的粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到5538萬噸，是國內(nèi)第二大鋼企的潛在競爭者。

2020年重點鋼企粗鋼產(chǎn)量（萬噸）

過去兩年，兼并重組在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)再度升溫，其中尤以中國寶武表現(xiàn)搶眼。自2019年起，中國寶武接連重組了馬鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)和重慶鋼鐵等多家大型鋼鐵公司，去年的粗鋼產(chǎn)量首次突破1億噸。在坐穩(wěn)國內(nèi)第一大鋼鐵公司的同時，中國寶武也超越了安賽樂米塔爾，躋身全球最大鋼鐵生產(chǎn)商。對于中國寶武的連番出手重組，董事長陳德榮曾解釋稱，中國鋼鐵行業(yè)提高集中度的必由之路，一定是聯(lián)合重組，這是現(xiàn)階段最合理、最經(jīng)濟(jì)也是最快速有效的方式。

但就整體而言，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度還有待提高。

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